Как исследовать зарубежные рынки? Онлайн-бухгалтерия для бизнеса в Индии и Азербайджане

Рекомендуем по теме

ООО «Банк Точка» — российский цифровой банк без физических офисов, сфокусированный на создании экосистемы сервисов для юридических лиц.

Провести комплексное исследование рынков онлайн-бухгалтерии Индии и Азербайджана.

Мы провели комплексное исследование рынков онлайн-бухгалтерии в двух странах, проанализировав 15+ ключевых конкурентов и 200+ отзывов предпринимателей, что позволило банку принять стратегическое решение о выходе на рынки с минимальными рисками и четким пониманием 5 ключевых драйверов роста.

В результате исследования мы предоставили клиенту детальную аналитическую картину, что позволило банку принимать стратегические решения по оптимизации стратегии развития продукта, выбора целевых сегментов и планирования маркетинговых активностей.

Проведение исследования на двух столь разных рынках, как Индия и Азербайджан, потребовало гибкого подхода и адаптации методологии. Ключевой сложностью стал сбор данных о рынке онлайн-бухгалтерии, поскольку уровень его развития в этих странах кардинально отличается: в то время как в Индии сектор демонстрирует активный рост, в Азербайджане он только начинает формироваться. Это потребовало использования различных источников и аналитических методов для каждой страны.

Кроме того, нам было необходимо учитывать множество региональных нюансов. Мы тщательно анализировали культурные, политические и, что особенно важно, юридические аспекты ведения бизнеса. Например, государственные ведомства в Индии и Азербайджане по-разному подходят к публикации статистики о малом и среднем предпринимательстве. Без учета этих методических различий и специфики местного законодательства построение корректной аналитической картины было бы невозможным.

Особенности работы

Как мы делали исследование

800+

Наше исследование рынков онлайн-бухгалтерии в Индии и Азербайджане было комплексным и состояло из нескольких взаимосвязанных этапов. Мы начали с глубокого анализа вторичных данных, чтобы получить общее представление о ситуации. Мы изучили официальную статистику, отчеты аналитиков, обзоры рынка и информацию с сайтов государственных органов. Это позволило нам оценить размер рынка МСБ, уровень цифровизации, государственную поддержку и общую конкурентную среду в каждой стране.

Затем мы детально изучили конкурентное окружение. Мы проанализировали не только существующие онлайн-сервисы, но и предложения аутсорсинговых компаний, фрилансеров и банков, чтобы составить полную картину того, что уже доступно предпринимателям. Это помогло нам оценить функциональность продуктов, ценовую политику и позиционирование ключевых игроков.

Чтобы понять реальные потребности и «боли» клиентов, мы обратились к первоисточнику — самим предпринимателям. Мы тщательно изучили отзывы пользователей на онлайн-платформах, форумах и в рейтингах. Для более глубокого погружения в индийский рынок мы дополнили этот анализ серией интервью с местными бизнесменами, что позволило нам оценить не только заявленные потребности, но и уровень доверия к цифровым финансовым сервисам.

Все полученные данные мы систематизировали с помощью SWOT-анализа для каждого рынка. Это позволило нам наглядно выделить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для выхода нашего клиента на рынки Индии и Азербайджана, предоставив ему мощный инструмент для стратегического планирования.

В результате исследования мы предоставили клиенту детальную картину рынка онлайн-бухгалтерии в Индии и Азербайджане, включая:

☑️ Размер и структуру рынка МСБ
Определили количество МСБ, их распределение по отраслям и регионам, а также оценили их потребности в бухгалтерских услугах.

☑️ Конкурентный ландшафт
Выявили ключевых игроков на рынке, проанализировали их продукты, услуги, ценовую политику и позиционирование.

☑️ Уровень цифровизации и доверия к онлайн-сервисам
Оценили уровень проникновения цифровых финансовых сервисов и степень готовности МСБ к использованию онлайн-бухгалтерии.

☑️ Драйверы и барьеры развития рынка
Выявили факторы, способствующие или препятствующие росту рынка онлайн-бухгалтерии.

☑️ SWOT-анализ для каждого рынка
Предоставили клиенту инструмент для стратегического планирования выхода на рынок.

Результаты

компаний составили лонг-лист исследования

компаний вошли в шорт-лист для глубокого анализа

50+

Изучить рынок с целью потенциального внедрения продемонстрированных HRTech-решений в экосистему компании.

Задача

Какие сервисы привлекают и удерживают клиентов в рамках подписок?